最終更新日: 2026年9月29日
Salesforceアカウントをトビラフォン Cloudと連携することで、
ご契約のSalesforce組織に登録されている連絡先情報をトビラフォン Cloudで利用できます。
連携すると、以下の機能を利用できます。
Salesforceに登録されている連絡先情報をトビラフォン Cloudへ取り込む
通話履歴に、取り込んだ連絡先の名称を表示する
発着信画面や通話画面に、取り込んだ連絡先の名称を表示する
通話内容（通話日時、音声テキスト、通話履歴URLなど）を活動履歴としてSalesforceに登録する
重要
ご利用のSalesforce組織が「Enterprise」または「Unlimited」エディションである必要があります。
取り込み対象は、「リード」「取引先」「取引先責任者」に登録されている連絡先情報です。
電話番号が登録されていない連絡先は取り込めません。
アカウントを連携する
「システム設定」を選択します。
「他サービス連携」を選択します。
「Salesforce」タブの「ログイン」を選択します。
Salesforceのログイン画面が表示されたら、連携するアカウントの情報を入力してログインします。
ログインが完了するとアカウント連携画面に戻り、以下のように表示されます。
連絡先同期を設定する
Salesforceに登録されている連絡先情報をトビラフォン Cloudへ同期できます。
「Salesforce」タブの「連絡先同期設定」を選択します。
「自動同期」を「有効」に変更します。
「取得する連絡先」から、同期する連絡先の種別を選択します。
ご注意
「自動同期」を有効にすると、毎日午前4時ごろに連絡先が自動で同期されます。
連絡先を同期したあとに「取得する連絡先」を変更した場合は、次回以降の同期から設定が適用されます。
同期された連絡先を確認する
「他サービス連携」を選択します。
「Salesforce」を選択すると、同期されたSalesforce連絡先の一覧を確認できます。
連絡先が同期されていない場合
Salesforceの連絡先が同期されていない場合は、以下をご確認ください。
電話番号が登録されていない場合や、連絡先情報が「リード」「取引先」「取引先責任者」のいずれにも該当しない場合は同期されません。
Salesforce連絡先の同期上限は20万件です。
20万件を超える場合は上位20万件のみが同期対象となり、同期する連絡先を個別に選択することはできません。
自動同期の実行後にSalesforceへ登録された連絡先は、次回の自動同期まで反映されません。
「Salesforce連絡先」画面右上の歯車アイコンから手動で同期し、連絡先が表示されるかご確認ください。
活動履歴連携を設定する
トビラフォン Cloudで通話した相手先の電話番号がSalesforceのレコードに登録されている場合、
通話内容を活動履歴として対象のレコードに登録できます。
「Salesforce」タブの「活動履歴連携設定」を選択します。
「有効」に変更します。
有効にすると、活動履歴に関する設定項目が表示されます。
各項目を設定して保存すると、設定した内容でSalesforceに活動履歴が作成されます。
件名
Salesforceに登録する活動履歴の件名を設定します。
「カスタム」では、任意の件名を登録できます。
状況
Salesforceに登録する活動履歴のステータスを設定します。
選択肢には、SalesforceのTaskStatusに登録されている項目が表示されます。
Salesforce側で追加したカスタム項目も選択できます。
「完了」を選択した場合は完了したToDoとして登録され、その他の項目を選択した場合は未着手または進行中のToDoとして登録されます。
未着手 （Not Started）
進行中 （In Progress）
完了 （Completed）
顧客待ち（Waiting on someone else）
延期 （Deferred）
ご注意
ご利用のSalesforce環境によって、表示されるステータスの選択肢が異なる場合があります。
コメント（通話対応時／不在時）
通話対応終了時または不在時に、Salesforceの活動履歴へ登録するコメントを設定できます。
プルダウンから、コメントに追加する項目を選択します。
項目を選択すると、対応する変換文字がテキストエリアに入力されます。
通話対応時
| {CALL_TYPE} {CALL_URL} {CALL_ANALYSIS_URL} {CALL_DURATION} {CALL_DETAILS} {CALL_START_TIME} | 変換後例） | 種別: [着信の種別] 履歴URL: [通話履歴のURL] 分析URL: [通話分析のURL] 通話時間: [通話時間] 音声テキスト化: [通話内容のテキスト] 日時: [通話開始時の日時] |
不在時
| {CALL_TYPE} {CALL_URL} {CALL_START_TIME} | 変換後例） | 種別: [着信の種別] 履歴URL: [通話履歴のURL] 日時: [通話開始時の日時] |
テキストエリアには、任意のコメントを直接入力することもできます。
設定した項目やコメントは、活動履歴の登録時にSalesforceのコメントとして登録されます。
ユーザ割当を設定する
Salesforceのユーザとトビラフォン Cloudのユーザを紐づけることで、
通話に対応したトビラフォン Cloudユーザに紐づくSalesforceユーザが、活動履歴の割当先として登録されます。
Salesforceユーザとトビラフォン Cloudユーザを紐づける
「ユーザ割当」を選択します。
連携しているSalesforce組織のユーザ一覧から、紐づけるSalesforceユーザの「編集」を選択します。
トビラフォン Cloudのユーザ一覧から、紐づけるユーザを選択します。
ご案内
1人のSalesforceユーザに、複数のトビラフォン Cloudユーザを紐づけることもできます。
「保存」を選択します。
正常に保存されると、対象のSalesforceユーザの「割当ユーザ数」に、紐づけたトビラフォン Cloudユーザの数が表示されます。